Lieder und Balladen des Poeten Bertolt Brecht. Songs von Kurt Weill, Hanns Eisler und anderen.
- 1. Die Dreigroschenoper - Arr. James Last - Die Moritat von Mackie Messer Franz Josef Degenhardt 3:40
- 2. Die Dreigroschenoper - Arr. James Last - Salomo-Song Hanne Wieder 3:25
- 3. Die Dreigroschenoper - Arr. James Last - Die Ballade vom angenehmen Leben Hannes Messemer 2:45
- 4. Der Apfelböck oder die Lilie auf dem Felde Bertolt Brecht 4:53
- 5. Deutsches Miserere Bertolt Brecht 2:21
- 6. Das Lied von der Moldau Katja Ebstein 1:55
- 7. Das Lied vom SA-Mann Katja Ebstein 2:40
- 8. Lied einer deutschen Mutter Katja Ebstein 2:35
- 9. Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny - Denn wie man sich bettet Ute Lemper 4:27
- 10. Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny - Alabama-Song Ute Lemper 4:36
- 11. Die Dreigroschenoper - Zuhälterballade René Kollo 5:08
- 12. Die Dreigroschenoper - Seeräuber-Jenny Milva 3:30
- 13. Die Dreigroschenoper - Lied von der Unzulänglichkeit menschlischen Strebens Mario Adorf 2:19
- 14. Die Dreigroschenoper - Ballade von der sexuellen Hörigkeit Ute Lemper 3:20
- 15. Happy End (1929) - 3. Was die Herren Matrosen sagen Ute Lemper 6:58
- 16. Ballade vom Weib und dem Soldaten Klaus Kinski 5:55
- 17. Das Lied von der Judenhure Maria Sanders Katja Ebstein 2:13
- 18. Erinnerung an Maria A. Katja Ebstein 2:22
- 19. Happy End (1929) - 1. Bilbao Song Anne Sofie von Otter 4:27
- 20. Happy End (1929) - 2. Surabaya Johnny Anne Sofie von Otter 6:00